Maggie是某云服务商的客户经理，同时也是飞书的重度用户。Maggie习惯在飞书中搜索产品及案例素材为客户答疑解惑、当遇到问题时也习惯通过飞书协同内部专家。但在客户跟进的过程中，Maggie需要在飞书、CRM两套系统来回切换，为日常工作及客户跟进带来了以下问题：

-项目组通过飞书沟通，但商机跟进情况却要在CRM系统中查看，团队协作效率低……

-业务办理需要打开CRM操作，业务数据需要在CRM系统查看，操作繁琐费时耗力……

为了解决上述问题，销售易CRM近期实现了与飞书的深度集成，为像Maggie这样的销售人员提供了一站式的办公协同和销售运营体验。销售人员可以在飞书工作台中直接找到CRM入口，无需切换账号即可一键登录。销售人员可以直接在飞书上进行CRM系统中的业务操作，如商机推进、商机信息共享、订单审批等，还可以在飞书内快速搜索CRM数据、实时查看业务数据，极大地提升了日常工作及业务推进效率。

一、销售易CRM+飞书打通销售流程，商机跟进更快速

▶ 商机初始阶段：一键建群，全角色协作

销售人员在CRM系统中管理自己负责的商机时，可以一键建群，将商机转化流程中需要的协作资源，如售前经理、实施顾问、产研专家等多角色拉进群，用群聊这种更社交化、实时沟通的方式，来赋能销售。

CRM中一键建群

基于商机邀请相关成员入群协作

▶ 商机跟进阶段：信息共享，项目组高效协同

在飞书群中，项目组成员可共享打单过程中可能用到的产品介绍、解决方案、行业案例等素材，也可以直接在群内查看商机信息、推进阶段、客户需求等。在飞书群的侧边栏或飞书工作台中，销售人员可直接更新活动记录、商机阶段等信息；更新后的信息和数据会自动同步至飞书群，让信息更高效地的流转。

销售在飞书侧边栏直接进行业务操作

商机阶段更新提醒，群成员直接查看详情

▶ 商机转化阶段：会议&拜访日程一目了然，重要行程不错不漏

飞书会议是企业内部协作的重要载体，销售可发起会议并将会议邀请链接和会议日程同步至群聊或参会人，会议前飞书将自动提醒参会。除会议外，销售可在销售易CRM中新建拜访日程，邀约售前经理、高层领导一同拜访客户，促进商机转化。拜访日程同样可以自动同步至团队成员的飞书日历，重要行程不错不漏，所有行程一目了然。

拜访及会议日程同步至飞书日历

▶ 商机确定阶段：审批待办，为赢单加速

高效的协作促成高效的成单，当商机推进至最后一公里，销售往往需要在CRM中发起“赢单”的审批，审批消息会自动同步至相关审批人的飞书待办，审批人还会收到飞书的消息提醒，自动为审批进程加速。

待办自动同步，一键快速审批

二、销售易CRM+飞书打通业务数据，日常工作更高效

▶ 飞书融入CRM业务数据，全局搜索让业务推进更高效

销售易CRM与飞书深度集成，不仅打通了上述业务流程，更突破了数据孤岛。一线销售人员可以在飞书中全局搜索，快速定位到相关业务入口。除此外，通过搜索还能快速查找客户信息、合同信息等，为日常业务跟进提升效率。

一线销售便捷搜索销售信息和数据

▶ 飞书嵌入CRM可视化报表，实时洞察销售数据，业务全局随时掌握

此外，销售易CRM的嵌入式BI可以无缝集成到飞书中，销售管理者可以在飞书直接查看团队的销售目标完成情况，洞察商机推进的流程卡点，分析销售漏斗的健康度，跟踪销售成员的销售活动和绩效完成情况，将销售数据洞察全面融入到日常办公中。

销售管理者从飞书直接查看销售数据分析的BI看板

销售易CRM深度集成飞书，在提升工作效率、加强销售管理、提升团队协作效率方面助您一臂之力。现在，就开启使用吧！

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